6月份轴承钢市场高位盘整
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Jun 05,2007
概述：回顾5月国内轴承钢市场，整体呈现稳步上涨的态势。由于国内原材料的价高货少，使得钢厂的采购价格上涨，因而轴承钢的成本提升，这也成为5月来轴承钢市场报价始终坚挺的主要原因；同时，轴承钢市场资源量一直处于低位，而下游需求量尚佳，也从另一方面支撑了轴承钢市场报价的稳步运行。5月23日，中国特钢协会优钢市场预警小组第四次会议在溧阳天目湖召开，与会领导、专家就当前的优钢市场形势及在这种形势下如何保持良好运行进行了广泛深入研讨，最终对后期优钢市场价格走势达成共识：从发展趋势来看，当前及下一阶段优钢市场不存在任何降价因素；国际、国内市场需求旺盛，各企业订单饱满，优钢各环节库存整体处于正常偏低水平。展望6月，预计国内轴承钢市场走势将趋于平稳，以高位盘整为主。
一、国内轴承钢产量情况
2007年1-4月份我国轴承钢粗钢产量66.45万吨，较去年同期增加2.5万吨，同比增加3.97%；轴承钢材产量为62.02万吨，较去年同期增加4.1万吨，同比增加7.0%。仅4月份，我国轴承钢粗钢产量16.73万吨，较3月16.40万吨增加0.33万吨，较去年同期的21.13万吨减少了4.4万吨；轴承钢材产量17.08万吨，较3月15.73万吨增加1.53万吨，较去年同期的19.43万吨减少了2.35.万吨。（可参见：图1）
图1：2005-2007年4月份全国轴承钢（材）产量变化情况
从数据上看，较去年同期，国内轴承钢产量有下降趋势。究其原因，一是废钢、生铁等原料资源紧张限制了轴承钢的产量，二是国家对治理环保的力度在不断加大，从而减缓了一部分的轴承钢产量。
表1：2007年1-4月份全国轴承钢生产企业粗钢产量排名
从上表（表1）来看，2007年1-4月全国轴承钢生产企业粗钢产量排名变化并无较大出入。前6名钢厂轴承钢粗钢产量占总产量的71%，前8名的产量占总产量的84%，较上一月基本相同，可见国内轴承钢市场仅个别轴承钢生产企业由于转型而减少产量，整体结构并未发生较大转变。
表2：2007年1-4月份全国轴承钢生产企业钢材产量排名
分析表1及表2，我们不难看出，巨能、长特、重特等钢厂基本依靠调坯轧材，而在坯料相对紧张的形势下，这类生产企业的生产成本将不断上升，后期价格在市场上也将收到较大的挑战。
二、5月份轴承钢市场的具体表现
2007年5月份轴承钢的运行情况及特点，主要表现在以下几方面：
1、国内轴承钢出口量有所回落
据国内9家主要轴承钢生产企业统计数据显示：今年4月份国内轴承钢出口量为4235吨，较3月份的4796吨减少561吨，环比减少12%，较去年同期的4724吨减少489吨，同比减少10%。从下图（图2）中我们可以看到，上几个月国内轴承钢出口量明显上涨，而近两月的出口量却呈现不同程度的回落，出口税率的改变以及出口许可证制度的实施都对其产生了重要的影响。然而，国内轴承钢出口量占全国轴承钢总产量的比重较少，且均为兴澄、东特、上五等一线钢厂产品，因此尽管出口量有所减少，但其对国内轴承钢市场价格的影响并不十分严重。
图2：04-07年4月份国内主要特钢企业轴承钢出口变化情况
2、5月国内市场轴承钢价格稳中上涨，资源量依旧紧张
5月国内轴承钢受出厂价格上调的影响，报价有所上涨。市场资源较少，商家库促量始终保持在较低的水平。市场整体特点基本与上月相同，依旧是价格高而资源少。
5月国内各大轴承钢生产企业对轴承钢出厂价格进行了不同程度的上调。表3为5月国内轴承钢生产企业价格调整统计：
表3：2007年5月份国内轴承钢生产企业价格调整表
现全国各地区具体情况如下：
杭州市场，本月因华润、南钢、石钢等钢厂调价，市场价格随之上调。截止到月底，GCr15（热轧）成交价在4800元/吨，模铸退火GCr15(退火)成交价在5700元/吨。
长沙地区，市场报价上涨，资源不多，成交一般。截止到月底，GCr15（热轧）成交价在4800元/吨，模铸退火GCr15(退火)成交价在5700元/吨。
西安地区，本月轴承钢价格稳步上扬。截止到月底，GCr15（热轧）成交价在4800元/吨，模铸退火GCr15(退火)成交价在5600元/吨。
据Mysteeel.com数据显示：5月份GCr15（不退火）热轧材的平均价格为4800元/吨，较上月底价格上涨200元/吨；GCr15（退火）模铸的平均价格为5800元/吨，与上月基本相同。
图3：2006－2007年5月份国内轴承钢平均价格走势图
而从各钢厂情况来看，截至5月末，国内一线主导钢厂、二线钢厂的轴承钢实际成交价格均有明显上涨。具体参见下表4：
表4：5月份轴承钢生产企业华东地区销售价格汇总
表5：5月份轴承钢生产企业库存量统计
三、后期市场预测
1、原料方面
前期高碳铬铁价格大幅上涨将轴承钢生产成本推至高位，促使轴承钢市场报价不断攀升。但5月来，由于铬矿资源量增加，港口库存上升，铬铁价格保持相对稳定。预计后期市场，铬矿资源量紧张现象得以缓解，铬铁价格上涨的势头将被抚平，而国际市场价格持续高位，也支撑了国内铬铁价格，短期内不会有下滑迹象，因此判断6月国内高碳铬铁价格将保持稳定。铬铁价格的稳定，缓解轴承钢的部分成本压力，使得后期价格能在目前的高位得以平稳运行。
图4：2007年1－5月份国内高碳铬铁平均价格走势图
2、国内轴承钢产能方面
自豫永通转向生产镍铁，东特部分产量转向出口，国内市场尤其是华东地区轴承钢市场就留有了一定市场份额。而这一部分市场，由石钢、南钢、淮钢奋勇攻占，因而，后期市场价格走势，这些钢厂将起到举足轻重的作用。6月，国内钢市消费淡季即将到来，届时下游需求将有小幅回落，对轴承钢的需求量也将随之减少，市场价格继续走高的可能性减弱。然，正如中国特钢协会优钢市场预警小组第四次会议精神所示，“当前及下一阶段优钢市场不存在任何降价因素”，轴承钢利润空间目前也只是维持在一个合理的范围内，因此，后期市场价格下跌的可能性较小。
3、宏观方面
即出口退税政策于4月15日执行，轴承钢的税率调整至5%后，出口许可证制度又宣告于5月20日实施，6月1日起，又有部分钢材出口需加征关税，这一系列政策的出台，无疑给国内钢材出口造成了压力。由图2可以看出，近两月国内轴承钢出口量明显下降，这显然是受到国家宏观调控政策的影响，而随着国家对钢材出口的管理力度加大，后期国内钢材出口将受到更多的监管，出口量受到影响也在虽难免，好在我国轴承钢出口量相对产量并不大，出口量减少对国内市场的影响有限，后期市场价格受出口政策调整的影响不会太大。
综上所述，6月国内轴承钢市场受到原料（高碳铬铁）价格稳定，需求缓慢减弱等多方因素影响，整体走势将以高位盘整为主。
图1：2005-2007年4月份全国轴承钢（材）产量变化情况
从数据上看，较去年同期，国内轴承钢产量有下降趋势。究其原因，一是废钢、生铁等原料资源紧张限制了轴承钢的产量，二是国家对治理环保的力度在不断加大，从而减缓了一部分的轴承钢产量。
表1：2007年1-4月份全国轴承钢生产企业粗钢产量排名
从上表（表1）来看，2007年1-4月全国轴承钢生产企业粗钢产量排名变化并无较大出入。前6名钢厂轴承钢粗钢产量占总产量的71%，前8名的产量占总产量的84%，较上一月基本相同，可见国内轴承钢市场仅个别轴承钢生产企业由于转型而减少产量，整体结构并未发生较大转变。
表2：2007年1-4月份全国轴承钢生产企业钢材产量排名
分析表1及表2，我们不难看出，巨能、长特、重特等钢厂基本依靠调坯轧材，而在坯料相对紧张的形势下，这类生产企业的生产成本将不断上升，后期价格在市场上也将收到较大的挑战。
二、5月份轴承钢市场的具体表现
2007年5月份轴承钢的运行情况及特点，主要表现在以下几方面：
1、国内轴承钢出口量有所回落
据国内9家主要轴承钢生产企业统计数据显示：今年4月份国内轴承钢出口量为4235吨，较3月份的4796吨减少561吨，环比减少12%，较去年同期的4724吨减少489吨，同比减少10%。从下图（图2）中我们可以看到，上几个月国内轴承钢出口量明显上涨，而近两月的出口量却呈现不同程度的回落，出口税率的改变以及出口许可证制度的实施都对其产生了重要的影响。然而，国内轴承钢出口量占全国轴承钢总产量的比重较少，且均为兴澄、东特、上五等一线钢厂产品，因此尽管出口量有所减少，但其对国内轴承钢市场价格的影响并不十分严重。
图2：04-07年4月份国内主要特钢企业轴承钢出口变化情况
2、5月国内市场轴承钢价格稳中上涨，资源量依旧紧张
5月国内轴承钢受出厂价格上调的影响，报价有所上涨。市场资源较少，商家库促量始终保持在较低的水平。市场整体特点基本与上月相同，依旧是价格高而资源少。
5月国内各大轴承钢生产企业对轴承钢出厂价格进行了不同程度的上调。表3为5月国内轴承钢生产企业价格调整统计：
表3：2007年5月份国内轴承钢生产企业价格调整表
现全国各地区具体情况如下：
杭州市场，本月因华润、南钢、石钢等钢厂调价，市场价格随之上调。截止到月底，GCr15（热轧）成交价在4800元/吨，模铸退火GCr15(退火)成交价在5700元/吨。
长沙地区，市场报价上涨，资源不多，成交一般。截止到月底，GCr15（热轧）成交价在4800元/吨，模铸退火GCr15(退火)成交价在5700元/吨。
西安地区，本月轴承钢价格稳步上扬。截止到月底，GCr15（热轧）成交价在4800元/吨，模铸退火GCr15(退火)成交价在5600元/吨。
据Mysteeel.com数据显示：5月份GCr15（不退火）热轧材的平均价格为4800元/吨，较上月底价格上涨200元/吨；GCr15（退火）模铸的平均价格为5800元/吨，与上月基本相同。
图3：2006－2007年5月份国内轴承钢平均价格走势图
而从各钢厂情况来看，截至5月末，国内一线主导钢厂、二线钢厂的轴承钢实际成交价格均有明显上涨。具体参见下表4：
表4：5月份轴承钢生产企业华东地区销售价格汇总
表5：5月份轴承钢生产企业库存量统计
三、后期市场预测
1、原料方面
前期高碳铬铁价格大幅上涨将轴承钢生产成本推至高位，促使轴承钢市场报价不断攀升。但5月来，由于铬矿资源量增加，港口库存上升，铬铁价格保持相对稳定。预计后期市场，铬矿资源量紧张现象得以缓解，铬铁价格上涨的势头将被抚平，而国际市场价格持续高位，也支撑了国内铬铁价格，短期内不会有下滑迹象，因此判断6月国内高碳铬铁价格将保持稳定。铬铁价格的稳定，缓解轴承钢的部分成本压力，使得后期价格能在目前的高位得以平稳运行。
图4：2007年1－5月份国内高碳铬铁平均价格走势图
2、国内轴承钢产能方面
自豫永通转向生产镍铁，东特部分产量转向出口，国内市场尤其是华东地区轴承钢市场就留有了一定市场份额。而这一部分市场，由石钢、南钢、淮钢奋勇攻占，因而，后期市场价格走势，这些钢厂将起到举足轻重的作用。6月，国内钢市消费淡季即将到来，届时下游需求将有小幅回落，对轴承钢的需求量也将随之减少，市场价格继续走高的可能性减弱。然，正如中国特钢协会优钢市场预警小组第四次会议精神所示，“当前及下一阶段优钢市场不存在任何降价因素”，轴承钢利润空间目前也只是维持在一个合理的范围内，因此，后期市场价格下跌的可能性较小。
3、宏观方面
即出口退税政策于4月15日执行，轴承钢的税率调整至5%后，出口许可证制度又宣告于5月20日实施，6月1日起，又有部分钢材出口需加征关税，这一系列政策的出台，无疑给国内钢材出口造成了压力。由图2可以看出，近两月国内轴承钢出口量明显下降，这显然是受到国家宏观调控政策的影响，而随着国家对钢材出口的管理力度加大，后期国内钢材出口将受到更多的监管，出口量受到影响也在虽难免，好在我国轴承钢出口量相对产量并不大，出口量减少对国内市场的影响有限，后期市场价格受出口政策调整的影响不会太大。
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