7月份轴承钢市场走势稳中趋弱
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Jul 09,2007
概述：回顾6月国内轴承钢市场，呈现高位盘整。支撑轴承钢价格平稳运行的因素，主要在于整个6月国内废钢、生铁价格基本稳定，高碳铬铁价格走势也相对平稳，轴承钢的成本压力不像前期那样突出；另一方面，钢厂在6月对轴承钢出厂价格也没有做过多的调整，主导思想仍是以稳为主。放眼7月，随着高温季节的到来，下游企业将逐步走入“半休眠”状态，对轴承钢的采购力度将减弱，市场成交水平将有所委缩，市场价格可能会有一定程度的回落。
一、国内轴承钢产量情况
2007年1-5月份我国轴承钢粗钢产量87.77万吨，较去年同期增加5.59万吨，同比增加6.80%；轴承钢材产量为79.63万吨，较去年同期增加4.81万吨，同比增加6.0%。仅5月份，我国轴承钢粗钢产量21.32万吨，较4月16.73万吨增加4.59万吨，较去年同期的18.27万吨增加了3.05万吨；轴承钢材产量17.61万吨，较4月17.08万吨增加0.53万吨，较去年同期的16.88万吨增加了0.73万吨。（可参见：图1）
图1：2005-2007年5月份全国轴承钢（材）产量变化情况
表1：2007年1-5月份全国轴承钢生产企业粗钢产量排名
排名企业名称2007年1-5月2006年1-5月增量同比增幅
从上表（表1）来看，2007年1-5月全国轴承钢生产企业粗钢产量排名变化并无较大出入。前6名钢厂轴承钢粗钢产量占总产量的73%，前8名的产量占总产量的85%，较上一月并无较大出入，可见国内轴承钢市场尽管有个别生产企业专业，但很快就有其他企业取而代之，填补留下的空白，整体结构并未发生较大转变。
表2：2007年1-5月份全国轴承钢生产企业钢材产量排名
二、6月份轴承钢市场的具体表现
2007年6月份轴承钢的运行情况及特点，主要表现在以下几方面：
1、国内轴承钢出口量有所回落
据国内9家主要轴承钢生产企业统计数据显示：今年5月份国内轴承钢出口量为4822吨，较4月份的4235吨增加了587吨，环比增加14%，较去年同期的5883吨减少1061吨，同比减少18％。从下图（图2）中我们可以看到，从3月起关税调整的消息不胫而走后，轴承钢的出口量就较之前数月有了明显的减少。国内轴承钢出口企业主要集中在兴澄（3845吨）、宝特（741吨）、东特（236吨），而这三家企业均属于国内轴承钢的一线钢厂，但并非国内市场的主体，其价格不能完全代表国内轴承钢市场的水平，因此这些钢厂出口量的减少以至国内资源量的上涨对国内市场并未造成明显的影响。
图2：04-07年5月份国内主要特钢企业轴承钢出口变化情况
2、6月国内市场轴承钢价格基本平稳，成交有所回落
6月国内钢厂对轴承钢出厂价格的调整甚少，因此市场报价基本维持平稳的状态。而随着气温的不断升高，暑期的到来也同时伴随着钢市消费淡季的来临，下游的采购意愿有所减弱。而根据以往的经验，7、8月份轴承钢的市场报价偏低，用户基于这一点提货较为迟缓。
6月国内各大轴承钢生产企业对轴承钢出厂价格调整较少，仅少数企业在此期有出台价格政策。表3为6月国内轴承钢生产企业价格调整统计：
表3：2007年6月份国内轴承钢生产企业价格调整表
现全国各地区具体情况如下：
杭州市场，本月相对稳定，价格波动不明显，市场资源量少，商家库存处于地位。截止到月底，GCr15（热轧）成交价在4750元/吨，模铸退火GCr15(退火)成交价在5700元/吨。
长沙地区，报价稳定，成交清淡。截止到月底，GCr15（热轧）成交价在4800元/吨，模铸退火GCr15(退火)成交价在5700元/吨。
西安地区，成交量不佳，库促量低。截止到月底，GCr15（热轧）成交价在4800元/吨，模铸退火GCr15(退火)成交价在5600元/吨。
据Mysteeel.com数据显示：6月份GCr15（不退火）热轧材的平均价格为4832元/吨，较上月底价格上涨32元/吨；GCr15（退火）模铸的平均价格为5800元/吨，与上月基本相同。
图3：2006－2007年6月份国内轴承钢平均价格走势图
而从各钢厂情况来看，截至6月末，国内一线主导钢厂、二线钢厂的轴承钢实际成交价格确有一定波动，但成交平淡使得价格仅为窄幅波动，而在7月价格可能因市场需求不旺而出现一个小幅回调的现象。具体参见下表4：
表4：6月份轴承钢生产企业华东地区销售价格汇总
表5：6月份轴承钢生产企业库存量统计
三、后期市场预测
1、原料方面
废钢、生铁：在持续了近半年的“疯狂”上涨后，6月终于开始刹车，中旬成了整体走势的拐点。由于今年废钢、生铁的走势情况与上年如出一辙，因此我们有理由相信，7月起市场会有一个明显的跌势，而目前市场也正逐一在印证这一猜测。
高碳铬铁：从5月起一路高涨的高碳铬铁也放缓的前进的步伐，6月依旧小心翼翼地维系着前期走势。由于目前市场的成交能力较弱，高碳铬铁一度表现出了下滑的势头，但由于国际价格仍处高位，对国内市场价格起到了支撑的作用，因此现阶段国内高碳铬铁走势依旧平稳。
图4：2007年1-6月份国内高碳铬铁平均价格走势图
预计7月原料市场的整体走势将以平稳态势呈现，这多少将缓解轴承钢的成本压力，从源头上支撑着7月轴承钢市场的平稳运行。
2、国内轴承钢产能方面
豫永通的转产虽空出了一部份的市场份额，但很快被淮钢、南钢等钢厂分瓜，后二者依靠着不断成熟的生产技术得到了市场的广泛认同，而正确的价格定位也使其很好的抓住了这一市场，迅速成为了二线钢厂不可或缺的一部分。7月钢厂的订单基本饱满，产量较6月不会有明显减少，但有部分厂家表示，由于淡季成交压力上涨，价格在成交清淡的时节难免会有下跌可能，因此钢厂将以减产的方式报价，尽管如此，减少的产量并不会太大。
3、宏观方面
表6：工业增加值增长速度(2007年5月)
由上表我们可以看到，2007年5月份国内工业增加值18.1亿元，同比增长18.1%，其中轻工业增加值16.4亿元，同比增长15.9%，重工业增加值18.9亿元，同比增长19.1%。工业增加值高速增长，说明工业发展态势强劲，也反映出了轴承钢下游行业拥有蓬勃发展的良好契机。
综上所述，7月原料（废钢、生铁以及高碳铬铁）走势基本稳定，轴承钢成本压力暂时得以缓解，而淡季带来的成交量下滑不容忽视，市场价格可能因此出现30-50元/吨左右的下滑，因此，预计7月国内轴承钢市场的整体走势将以稳中趋弱的态势呈现在大家面前。
图1：2005-2007年5月份全国轴承钢（材）产量变化情况
表1：2007年1-5月份全国轴承钢生产企业粗钢产量排名
排名企业名称2007年1-5月2006年1-5月增量同比增幅
从上表（表1）来看，2007年1-5月全国轴承钢生产企业粗钢产量排名变化并无较大出入。前6名钢厂轴承钢粗钢产量占总产量的73%，前8名的产量占总产量的85%，较上一月并无较大出入，可见国内轴承钢市场尽管有个别生产企业专业，但很快就有其他企业取而代之，填补留下的空白，整体结构并未发生较大转变。
表2：2007年1-5月份全国轴承钢生产企业钢材产量排名
二、6月份轴承钢市场的具体表现
2007年6月份轴承钢的运行情况及特点，主要表现在以下几方面：
1、国内轴承钢出口量有所回落
据国内9家主要轴承钢生产企业统计数据显示：今年5月份国内轴承钢出口量为4822吨，较4月份的4235吨增加了587吨，环比增加14%，较去年同期的5883吨减少1061吨，同比减少18％。从下图（图2）中我们可以看到，从3月起关税调整的消息不胫而走后，轴承钢的出口量就较之前数月有了明显的减少。国内轴承钢出口企业主要集中在兴澄（3845吨）、宝特（741吨）、东特（236吨），而这三家企业均属于国内轴承钢的一线钢厂，但并非国内市场的主体，其价格不能完全代表国内轴承钢市场的水平，因此这些钢厂出口量的减少以至国内资源量的上涨对国内市场并未造成明显的影响。
图2：04-07年5月份国内主要特钢企业轴承钢出口变化情况
2、6月国内市场轴承钢价格基本平稳，成交有所回落
6月国内钢厂对轴承钢出厂价格的调整甚少，因此市场报价基本维持平稳的状态。而随着气温的不断升高，暑期的到来也同时伴随着钢市消费淡季的来临，下游的采购意愿有所减弱。而根据以往的经验，7、8月份轴承钢的市场报价偏低，用户基于这一点提货较为迟缓。
6月国内各大轴承钢生产企业对轴承钢出厂价格调整较少，仅少数企业在此期有出台价格政策。表3为6月国内轴承钢生产企业价格调整统计：
表3：2007年6月份国内轴承钢生产企业价格调整表
现全国各地区具体情况如下：
杭州市场，本月相对稳定，价格波动不明显，市场资源量少，商家库存处于地位。截止到月底，GCr15（热轧）成交价在4750元/吨，模铸退火GCr15(退火)成交价在5700元/吨。
长沙地区，报价稳定，成交清淡。截止到月底，GCr15（热轧）成交价在4800元/吨，模铸退火GCr15(退火)成交价在5700元/吨。
西安地区，成交量不佳，库促量低。截止到月底，GCr15（热轧）成交价在4800元/吨，模铸退火GCr15(退火)成交价在5600元/吨。
据Mysteeel.com数据显示：6月份GCr15（不退火）热轧材的平均价格为4832元/吨，较上月底价格上涨32元/吨；GCr15（退火）模铸的平均价格为5800元/吨，与上月基本相同。
图3：2006－2007年6月份国内轴承钢平均价格走势图
而从各钢厂情况来看，截至6月末，国内一线主导钢厂、二线钢厂的轴承钢实际成交价格确有一定波动，但成交平淡使得价格仅为窄幅波动，而在7月价格可能因市场需求不旺而出现一个小幅回调的现象。具体参见下表4：
表4：6月份轴承钢生产企业华东地区销售价格汇总
表5：6月份轴承钢生产企业库存量统计
三、后期市场预测
1、原料方面
废钢、生铁：在持续了近半年的“疯狂”上涨后，6月终于开始刹车，中旬成了整体走势的拐点。由于今年废钢、生铁的走势情况与上年如出一辙，因此我们有理由相信，7月起市场会有一个明显的跌势，而目前市场也正逐一在印证这一猜测。
高碳铬铁：从5月起一路高涨的高碳铬铁也放缓的前进的步伐，6月依旧小心翼翼地维系着前期走势。由于目前市场的成交能力较弱，高碳铬铁一度表现出了下滑的势头，但由于国际价格仍处高位，对国内市场价格起到了支撑的作用，因此现阶段国内高碳铬铁走势依旧平稳。
图4：2007年1-6月份国内高碳铬铁平均价格走势图
预计7月原料市场的整体走势将以平稳态势呈现，这多少将缓解轴承钢的成本压力，从源头上支撑着7月轴承钢市场的平稳运行。
2、国内轴承钢产能方面
豫永通的转产虽空出了一部份的市场份额，但很快被淮钢、南钢等钢厂分瓜，后二者依靠着不断成熟的生产技术得到了市场的广泛认同，而正确的价格定位也使其很好的抓住了这一市场，迅速成为了二线钢厂不可或缺的一部分。7月钢厂的订单基本饱满，产量较6月不会有明显减少，但有部分厂家表示，由于淡季成交压力上涨，价格在成交清淡的时节难免会有下跌可能，因此钢厂将以减产的方式报价，尽管如此，减少的产量并不会太大。
3、宏观方面
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