11月份轴承钢市场高位运行
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Nov 06,2007
概述：回顾10月份全国轴承钢市场，基本是先稳后涨的走势。前期轴承钢市场处于小幅调整的状态，相对比较稳定，后期由于原材料价格、运费等上涨引起轴承钢价格再上一个台阶。钢厂的成本由此也加重，部分钢厂陆续上调出厂价格，兴澄、石钢、南钢、华润等钢厂都有100元/吨以上幅度的调整。11月份，钢厂陆续进行检修，生产量也会有所减少，而下游基本上也会保持相对稳定，后期生铁、铁矿石等原料仍会稳定运行，部分会有小幅上涨。综合来看，11月轴承钢市场会保持高位运行。
一、国内轴承钢产量情况
2007年1-9月份我国轴承钢粗钢产量约174.26万吨，较去年同期增加11.92万吨，同比增加7.34%；轴承钢材产量为160.3万吨，较去年同期增加9.29万吨，同比增加6.36%。2007年9月份，我国轴承钢粗钢产量21.53万吨，较上月8月份的21.0万吨增加0.53万吨，较去年同期的21.45万吨略微增加0.08万吨；9月份轴承钢材产量20.0万吨，较8月的19.5万吨增加0.5万吨，与去年同期的21.1万吨减少1.1万吨。（可参见：图1）
图1：2005-2007年9月份全国轴承钢（材）产量变化情况
表1：2007年1-9月份全国轴承钢生产企业粗钢产量排名
从表1来看，2007年1-9月的全国轴承钢生产企业粗钢产量排名与上周相比基本没有发生变化，排名前6位的仍然是东特、兴澄、锡钢、石钢、新冶钢和上五，这6家的轴承钢粗钢产量约占整个轴承钢粗钢总产量的73%。从下表（表2）中我们可以看到，2007年1-9月的轴承钢材生产排名稳居前6位的仍是上述6家，这6家的轴承钢材产量占整个轴承钢材总产量的72.2%。
表2：2007年1-9月份全国轴承钢生产企业钢材产量排名
二、10月份轴承钢市场的具体表现
2007年10月份轴承钢的运行情况及特点，主要表现在以下几方面：
1、国内轴承钢出口量明显下降
据国内9家主要轴承钢生产企业统计数据显示：今年9月份国内轴承钢出口量为4564吨，较8月份的20185吨减少15621吨，环比减少77.39%，较去年同期的4189吨增加了375吨，同比增加约9%。下图（图2）为我国轴承钢出口变化情况，9月我国轴承钢出口仍集中在兴澄、东特和宝特，但东特9月出口明显减少，为216吨，相比8月的15996吨有了显著减少；兴澄9月出口量相对最大，为4257吨，宝特出口与上月持平，为91吨。
图2：04-07年9月份国内主要特钢企业轴承钢出口变化情况
2、10月国内市场轴承钢先稳后涨
10月份全国轴承钢总体情况是先稳后涨，涨幅较大的主要集中在华东地区。后期受到原材料价格、运费上涨等影响，引起钢厂成本加大，部分钢厂再次抬高出厂价，引起市场价格再上一台阶。市场成交相当一般，经销商出货不理想，南方市场资源受到北方钢厂的向南分流作用有所增加。
表3：2007年10月份国内轴承钢生产企业价格调整表
10月份全国各地区轴承钢具体情况如下：
杭州市场，10月后期轴承钢价格部分仍有50-100元幅度的上涨，成交一般，资源量较低。截止到10月底，GCr15（热轧）成交价在4900-4950元/吨，模铸退火GCr15成交价在5950元/吨左右，与上月相比均有一定的上涨。
长沙市场，10月份价格部分有一定幅度的上涨，成交良好，市场资源一般。截止到10月底，GCr15（热轧）成交价在4980元/吨左右，模铸退火GCr15成交价在6000元/吨左右。
西安地区，10月份轴承钢价格基本是稳中有升，成交一般，资源量尚可。截止到10月底，GCr15（热轧）成交价在4900元/吨左右，模铸退火GCr15成交价在6050元/吨左右。
图3：2006-2007年10月份国内轴承钢平均价格走势图
据Mysteeel.com数据显示：10月份GCr15（不退火）热轧材的平均价格为5065元/吨左右，与上月相比上涨约60元/吨；GCr15（退火）模铸的平均价格为6300元/吨，与上月价格相比有大约50元/吨幅度的上涨。在市场资源相对较宽裕的情况下，鉴于本月原材料价格仍有较大幅度的上涨，对轴承钢价格的推动作用也有所显现。图3为2006-2007年10月份国内轴承钢平均价格走势图。表4为10月份轴承钢生产企业华东地区销售价格。
表4：10月份轴承钢生产企业华东地区销售价格汇总
9月钢厂订单较8月有所下滑，因此钢厂库存量相对有所增加，全国9家钢厂（本钢、长城、大冶、莱钢、西宁、锡钢、兴澄、宝特和东特）库存总量为49457吨，较8月的43044吨增加了6413吨。
三、后期市场预测
1、原料方面
纵观10月，矿石、生铁、废钢、铁合金等都有一定幅度的上涨，部分涨幅不小。对轴承钢成本影响较大的高铬10月也有300元/吨幅度的上涨。可以说这些都是轴承钢成本压力上升的重要因素。
图4：2007年1-10月份国内高碳铬铁平均价格走势图
2、国际油价创历史新高
受美国原油商业库存下降以及美联储降息等因素影响，31日纽约油价大幅上扬，纽约指标原油期价每桶上涨4.15美元，收于94.53美元，创历史新高。
3、新一轮钢铁产能淘汰即将开始
中国钢铁工业协会10月31日透露说，国家发改委将于11月与大约18个省份的政府签订第二批钢铁淘汰落后产能“军令状”，从而开始新一轮的小钢厂关停风暴。中国钢协评价说，大中型钢铁企业在节能减排上取得的进步较明显，但一些地方小企业由于工艺装备落后，能耗较高，污染严重。推进淘汰落后钢铁生产能力，已经成为全行业节能减排的重要任务。
4、我国机械、汽车等行业仍将保持稳定发展的势头。工程机械行业仍将景气。其中挖掘机、叉车和工程起重机的销量增速排名前三，都在30%以上。尤其是叉车，未来几年叉车产品的国内需求将保持30%以上的快速增长。
综合来看，虽然轴承钢产能有一定的缩减，但总体需求较好，原料价格坚挺，预计11月我国轴承钢市场仍将保持高位运行的状态。
一、国内轴承钢产量情况
2007年1-9月份我国轴承钢粗钢产量约174.26万吨，较去年同期增加11.92万吨，同比增加7.34%；轴承钢材产量为160.3万吨，较去年同期增加9.29万吨，同比增加6.36%。2007年9月份，我国轴承钢粗钢产量21.53万吨，较上月8月份的21.0万吨增加0.53万吨，较去年同期的21.45万吨略微增加0.08万吨；9月份轴承钢材产量20.0万吨，较8月的19.5万吨增加0.5万吨，与去年同期的21.1万吨减少1.1万吨。（可参见：图1）
图1：2005-2007年9月份全国轴承钢（材）产量变化情况
表1：2007年1-9月份全国轴承钢生产企业粗钢产量排名
从表1来看，2007年1-9月的全国轴承钢生产企业粗钢产量排名与上周相比基本没有发生变化，排名前6位的仍然是东特、兴澄、锡钢、石钢、新冶钢和上五，这6家的轴承钢粗钢产量约占整个轴承钢粗钢总产量的73%。从下表（表2）中我们可以看到，2007年1-9月的轴承钢材生产排名稳居前6位的仍是上述6家，这6家的轴承钢材产量占整个轴承钢材总产量的72.2%。
表2：2007年1-9月份全国轴承钢生产企业钢材产量排名
二、10月份轴承钢市场的具体表现
2007年10月份轴承钢的运行情况及特点，主要表现在以下几方面：
1、国内轴承钢出口量明显下降
据国内9家主要轴承钢生产企业统计数据显示：今年9月份国内轴承钢出口量为4564吨，较8月份的20185吨减少15621吨，环比减少77.39%，较去年同期的4189吨增加了375吨，同比增加约9%。下图（图2）为我国轴承钢出口变化情况，9月我国轴承钢出口仍集中在兴澄、东特和宝特，但东特9月出口明显减少，为216吨，相比8月的15996吨有了显著减少；兴澄9月出口量相对最大，为4257吨，宝特出口与上月持平，为91吨。
图2：04-07年9月份国内主要特钢企业轴承钢出口变化情况
2、10月国内市场轴承钢先稳后涨
10月份全国轴承钢总体情况是先稳后涨，涨幅较大的主要集中在华东地区。后期受到原材料价格、运费上涨等影响，引起钢厂成本加大，部分钢厂再次抬高出厂价，引起市场价格再上一台阶。市场成交相当一般，经销商出货不理想，南方市场资源受到北方钢厂的向南分流作用有所增加。
表3：2007年10月份国内轴承钢生产企业价格调整表
10月份全国各地区轴承钢具体情况如下：
杭州市场，10月后期轴承钢价格部分仍有50-100元幅度的上涨，成交一般，资源量较低。截止到10月底，GCr15（热轧）成交价在4900-4950元/吨，模铸退火GCr15成交价在5950元/吨左右，与上月相比均有一定的上涨。
长沙市场，10月份价格部分有一定幅度的上涨，成交良好，市场资源一般。截止到10月底，GCr15（热轧）成交价在4980元/吨左右，模铸退火GCr15成交价在6000元/吨左右。
西安地区，10月份轴承钢价格基本是稳中有升，成交一般，资源量尚可。截止到10月底，GCr15（热轧）成交价在4900元/吨左右，模铸退火GCr15成交价在6050元/吨左右。
图3：2006-2007年10月份国内轴承钢平均价格走势图
据Mysteeel.com数据显示：10月份GCr15（不退火）热轧材的平均价格为5065元/吨左右，与上月相比上涨约60元/吨；GCr15（退火）模铸的平均价格为6300元/吨，与上月价格相比有大约50元/吨幅度的上涨。在市场资源相对较宽裕的情况下，鉴于本月原材料价格仍有较大幅度的上涨，对轴承钢价格的推动作用也有所显现。图3为2006-2007年10月份国内轴承钢平均价格走势图。表4为10月份轴承钢生产企业华东地区销售价格。
表4：10月份轴承钢生产企业华东地区销售价格汇总
9月钢厂订单较8月有所下滑，因此钢厂库存量相对有所增加，全国9家钢厂（本钢、长城、大冶、莱钢、西宁、锡钢、兴澄、宝特和东特）库存总量为49457吨，较8月的43044吨增加了6413吨。
三、后期市场预测
1、原料方面
纵观10月，矿石、生铁、废钢、铁合金等都有一定幅度的上涨，部分涨幅不小。对轴承钢成本影响较大的高铬10月也有300元/吨幅度的上涨。可以说这些都是轴承钢成本压力上升的重要因素。
图4：2007年1-10月份国内高碳铬铁平均价格走势图
2、国际油价创历史新高
受美国原油商业库存下降以及美联储降息等因素影响，31日纽约油价大幅上扬，纽约指标原油期价每桶上涨4.15美元，收于94.53美元，创历史新高。
3、新一轮钢铁产能淘汰即将开始
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4、我国机械、汽车等行业仍将保持稳定发展的势头。工程机械行业仍将景气。其中挖掘机、叉车和工程起重机的销量增速排名前三，都在30%以上。尤其是叉车，未来几年叉车产品的国内需求将保持30%以上的快速增长。
综合来看，虽然轴承钢产能有一定的缩减，但总体需求较好，原料价格坚挺，预计11月我国轴承钢市场仍将保持高位运行的状态。
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BRIEF INTRODUCTION
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