二月份轴承钢市场保持弱势稳定
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Feb 06,2006
概述：春节临近，1月份整个轴承钢价格沿袭上月走势继续低位下行，市场成交也逐渐趋于疲软。2005年全年轴承钢材产量达178万吨，同比增长了12.85个百分点，且目前市场轴承钢的库存处于低水平，反映了整个国内轴承钢需求仍然比较旺盛。随着普通钢材的利润逐步下滑，普转优企业迅速增加，越来越多的钢厂开始生产高碳铬轴承钢，这使得本来已经竞争相当激烈的轴承钢市场显得更加白热化，尤其是GCr15不退火轧材规格φ20-90mm档次的产能过剩凸现。目前，传统老牌轴承钢生产企业，主要还是依靠生产设备和技术优势，以及长期培养的大量下游终端用户，才能在此轮价格竞争中立于不败之地。预计节后2月份的轴承钢市场短期内需求难以集中放大，价格将维持弱势稳定运行。
一.我国轴承钢生产和装备情况：
据特钢企业协会最新数据显示，2005年1-12月，我国轴承钢产量达191万吨，同比增长5.34%，环比增长7.34%；轴承钢材产量达178万吨，同比增长12.85%，环比增长8.73%。2005年轴承钢产量整体呈平稳增长态势，相比2004轴承钢材产量有明显的增长，从而也反映了2005年国内轴承钢市场需求量较为旺盛。（可参见：图1）
图1. 2005年1-12月21家特钢企业轴承钢、材产量统计情况
2005年以来，轴承行业整体运行稳健，经济效益继续上升。据统计分析，全国轴承行业销售收入预计达到520亿元，较上年同比增长16.6%，产量58亿套，较去年同比增长17.6%，出口轴承25.89亿套，较上年同比增长14%，出口创汇14.25亿美元，较上年同比增长25%。以此分析，我国的轴承工业销售收入跃居世界第三位，早已进入世界轴承大国行列。
二.1月份轴承钢走势具体表现：
2006年1月份全国轴承钢的运行情况及特点，主要表现在以下几方面：
1.市场需求锐减 价格保持弱势稳定：
随着年底的临近，我国轴承钢的市场需求在一片节日气氛中，显得十分清淡。市场方面，据Mysteeel网站数据显示：1月份轴承钢的平均价格继续低位小幅下行，现平均价格4101元/吨，较上月末价格下跌60元/吨。且进入新年以来大部分轴承钢经销商未曾大量备货，而终端用户的采购也只是正常采购，但商家反映成交价格普遍偏低。由05－06年轴承钢价格走势图可知，自从05年6月份以来，整个轴承钢低端市场一路下滑，累计下跌近1000元/吨，钢厂的轴承钢利润空间大幅缩水，如今企业的轴承钢成本竞争已经正式拉开序幕、钢厂之间的竞争愈加激烈。
图2. 2005年－2006年1月全国轴承钢平均价格走势图
2.轴承钢生产企业增加明显、竞争加剧：
由国内19家特钢企业1-11月的轴承钢产量可以看出，排名前六位的依次是东北特钢、兴澄特钢、郑州永通、锡钢、宝钢特钢和新冶钢，他们的产量占到总产量的83.6%。其中兴澄特钢1-10月的轴承钢产量虽然同比下降了7.05%，但仍位居第二，而郑州永通依靠保持强劲的增长速度。部分优钢企业淮钢、贵钢、南钢、莱特四家企业本年度轴承钢的同比增长速度均超过200%，这说明优钢厂家随着轴承钢生产技术逐渐成熟后开始大量生产轴承钢。值得提醒的是，目前不少普转优企业也开始向轴承钢领域扩张，例如山东石横特钢目前也在生产轴承钢，说明了轴承钢低端市场逐渐成为了低价位、区域性市场。
表1. 1-11月份特钢企业轴承钢具体生产情况
三.国内主要轴承钢企业设备比照及发展思路：
2005年国内轴承钢材产量达178万吨。其中据专家测算高碳轴承钢约占总用量的93%、渗碳轴承约占5%、不锈轴承及其他特种轴承约占2%。另外，高碳轴承中，大型轴承用量约占20%（钢材直径大于100毫米），即30-33万吨之间。中小轴承约占65%（钢材直径大于20-90毫米）即98-108万吨。滚动体及微型轴承用钢（直径小于20毫米）约占25%，即37.5-41万吨。所以，国内大部分企业的轴承钢生产量集中在φ20-90mm规格之间，但质量良莠不齐。国内除传统老牌企业的生产质量较好以外，其他大部分企业生产的高碳轴承钢还远远达不到世界先进水平。具体参照表二可知国内主要轴承钢生产企业的生产能力及发展方向。
表2. 国内主要轴承钢生产企业的产品及设备情况对比情况
另外，轴承钢和其他普通钢材不一样的是轴承钢企业应大力发展和鼓励直供的销售策略。轴承钢的下游用户一般都希望自己的原材料供应，在数量与质量上能得到可靠和稳定的保证，且轴承钢的流通领域专业、较窄，质量要求比普通钢材要求高，质量异议问题以及后期服务方面都比较频繁，所以许多钢铁企业的营销系统，应把工作重点转移到与生产厂家直接建立联系，签订定量不定价的直供协议，并在价格政策上给予优惠鼓励，以稳定战略客户以及产品市场。
四.轴承钢用量行业的市场分析：
目前国内使用轴承的行业主要集中在汽车、摩托车、家用电器、铁路轴承、农用机械、冶金矿山机械、石油化工机械以及纺织机械等。同时，轴承的出口业务也稳步提高，2005年轴承出口量25.89亿套，出口创汇14.25亿美元。同年，轴承钢产品的出口形势也可谓是波澜起伏，尤其是7月份国内主要特钢企业的轴承钢的出口增幅达到顶峰73.6%，但是随着出口退税政策调整的影响，增幅有明显放缓迹象，12月的出口增幅回落至-9.93%。04和05年的轴承钢出口情况详见下图三：
图3. 2005年1-12月份轴承钢出口量变化情况
2004年主要特钢企业中轴承钢棒线材累计出口17238吨，2005年累计出口49054吨，同比增长184%，位居特钢出口产品前列。尤其是兴澄特钢、东北特钢、宝钢特钢（原上五）充分发挥其在轴承钢市场的影响力，积极拓展海外销售渠道，在05年的轴承钢的出口方面表现突出，约占出口总量的80%。
五、春节后轴承钢市场将以弱势稳定运行为主：
（一）.不利因素：
1.轴承钢产能过剩的压力依旧较大。随着近年来普通钢材价格走势一路下滑，利润大幅缩水，以及轴承钢行业的利润相对稳定丰厚，让不少优钢、特钢企业不断扩张产能，普钢企业转做轴承钢。据了解，目前生产轴承钢的企业已经有前两年的9家传统特钢企业，增加至今年的20多家钢铁生产企业，尤其是中低端的高碳铬轴承钢产能迅速增大。
2.整个下游用户和经销商心理状态谨慎。下游用户面对产能的急剧扩张，可选择的厂家也越来越多，不会轻易大量采购，甚至通过同类产品竞价采购，直接导致钢厂直销压力加大，产品利润变薄。而代理商也可选择多家钢厂，挑选、比较政策较好的钢厂来签订合同量，导致钢厂竞争更加激烈。
3.虽然目前轴承钢材价格开始企稳，但节日期间钢厂的生产仍旧继续，库存必然要上升，发往各地的资源库存量也呈上升趋势，而节后市场短期内销售难以放大，所以价格上涨可能性较小。
（二）.有利因素：
1.据国家统计局25日公布的数字显示，2005年中国经济增长9.9%。初步核算，2005年我国国内生产总值达到182321亿元，比上年增长9.9%，略低于上年10.1%的增速。预计2006年仍将保持这种稳中略降的态势，但整个经济依旧保持较高速度发展。
2.轴承钢的主要下游企业的保持较快的增长。从汽车行业来看：1-12月，汽车累计产销570.77万辆和575.82辆，同比分别增长12.56%和 13.54%，其中乘用车产销393.07万辆和397.11万辆，同比分别增长19.73%和21.40%；商用车产销177.70万辆和178.71万辆，同比分别下降0.60%和0.75%。新型铁路装备：06年铁路建设计划投资1600亿元，整个“十一五”期间，中国将投资12500亿元人民币，超过此前大家关注的《中长期铁路网规划》中的目标。国家加大铁路投资必然带动铁路装备与配件产业发展，配套企业从中受益。
综上所述，由于各钢厂轴承钢的利润空间已经大幅缩水，在节后市场短期内不会有大量的需求，整个市场外部条件并不佳，钢厂和市场都不愿轴承钢的价格出现较大幅度的波动，预计春节后国内轴承钢将以维系目前的市场价格弱势稳定运行为主。
图1. 2005年1-12月21家特钢企业轴承钢、材产量统计情况
2005年以来，轴承行业整体运行稳健，经济效益继续上升。据统计分析，全国轴承行业销售收入预计达到520亿元，较上年同比增长16.6%，产量58亿套，较去年同比增长17.6%，出口轴承25.89亿套，较上年同比增长14%，出口创汇14.25亿美元，较上年同比增长25%。以此分析，我国的轴承工业销售收入跃居世界第三位，早已进入世界轴承大国行列。
二.1月份轴承钢走势具体表现：
2006年1月份全国轴承钢的运行情况及特点，主要表现在以下几方面：
1.市场需求锐减 价格保持弱势稳定：
随着年底的临近，我国轴承钢的市场需求在一片节日气氛中，显得十分清淡。市场方面，据Mysteeel网站数据显示：1月份轴承钢的平均价格继续低位小幅下行，现平均价格4101元/吨，较上月末价格下跌60元/吨。且进入新年以来大部分轴承钢经销商未曾大量备货，而终端用户的采购也只是正常采购，但商家反映成交价格普遍偏低。由05－06年轴承钢价格走势图可知，自从05年6月份以来，整个轴承钢低端市场一路下滑，累计下跌近1000元/吨，钢厂的轴承钢利润空间大幅缩水，如今企业的轴承钢成本竞争已经正式拉开序幕、钢厂之间的竞争愈加激烈。
图2. 2005年－2006年1月全国轴承钢平均价格走势图
2.轴承钢生产企业增加明显、竞争加剧：
由国内19家特钢企业1-11月的轴承钢产量可以看出，排名前六位的依次是东北特钢、兴澄特钢、郑州永通、锡钢、宝钢特钢和新冶钢，他们的产量占到总产量的83.6%。其中兴澄特钢1-10月的轴承钢产量虽然同比下降了7.05%，但仍位居第二，而郑州永通依靠保持强劲的增长速度。部分优钢企业淮钢、贵钢、南钢、莱特四家企业本年度轴承钢的同比增长速度均超过200%，这说明优钢厂家随着轴承钢生产技术逐渐成熟后开始大量生产轴承钢。值得提醒的是，目前不少普转优企业也开始向轴承钢领域扩张，例如山东石横特钢目前也在生产轴承钢，说明了轴承钢低端市场逐渐成为了低价位、区域性市场。
表1. 1-11月份特钢企业轴承钢具体生产情况
三.国内主要轴承钢企业设备比照及发展思路：
2005年国内轴承钢材产量达178万吨。其中据专家测算高碳轴承钢约占总用量的93%、渗碳轴承约占5%、不锈轴承及其他特种轴承约占2%。另外，高碳轴承中，大型轴承用量约占20%（钢材直径大于100毫米），即30-33万吨之间。中小轴承约占65%（钢材直径大于20-90毫米）即98-108万吨。滚动体及微型轴承用钢（直径小于20毫米）约占25%，即37.5-41万吨。所以，国内大部分企业的轴承钢生产量集中在φ20-90mm规格之间，但质量良莠不齐。国内除传统老牌企业的生产质量较好以外，其他大部分企业生产的高碳轴承钢还远远达不到世界先进水平。具体参照表二可知国内主要轴承钢生产企业的生产能力及发展方向。
表2. 国内主要轴承钢生产企业的产品及设备情况对比情况
另外，轴承钢和其他普通钢材不一样的是轴承钢企业应大力发展和鼓励直供的销售策略。轴承钢的下游用户一般都希望自己的原材料供应，在数量与质量上能得到可靠和稳定的保证，且轴承钢的流通领域专业、较窄，质量要求比普通钢材要求高，质量异议问题以及后期服务方面都比较频繁，所以许多钢铁企业的营销系统，应把工作重点转移到与生产厂家直接建立联系，签订定量不定价的直供协议，并在价格政策上给予优惠鼓励，以稳定战略客户以及产品市场。
四.轴承钢用量行业的市场分析：
目前国内使用轴承的行业主要集中在汽车、摩托车、家用电器、铁路轴承、农用机械、冶金矿山机械、石油化工机械以及纺织机械等。同时，轴承的出口业务也稳步提高，2005年轴承出口量25.89亿套，出口创汇14.25亿美元。同年，轴承钢产品的出口形势也可谓是波澜起伏，尤其是7月份国内主要特钢企业的轴承钢的出口增幅达到顶峰73.6%，但是随着出口退税政策调整的影响，增幅有明显放缓迹象，12月的出口增幅回落至-9.93%。04和05年的轴承钢出口情况详见下图三：
图3. 2005年1-12月份轴承钢出口量变化情况
2004年主要特钢企业中轴承钢棒线材累计出口17238吨，2005年累计出口49054吨，同比增长184%，位居特钢出口产品前列。尤其是兴澄特钢、东北特钢、宝钢特钢（原上五）充分发挥其在轴承钢市场的影响力，积极拓展海外销售渠道，在05年的轴承钢的出口方面表现突出，约占出口总量的80%。
五、春节后轴承钢市场将以弱势稳定运行为主：
（一）.不利因素：
1.轴承钢产能过剩的压力依旧较大。随着近年来普通钢材价格走势一路下滑，利润大幅缩水，以及轴承钢行业的利润相对稳定丰厚，让不少优钢、特钢企业不断扩张产能，普钢企业转做轴承钢。据了解，目前生产轴承钢的企业已经有前两年的9家传统特钢企业，增加至今年的20多家钢铁生产企业，尤其是中低端的高碳铬轴承钢产能迅速增大。
2.整个下游用户和经销商心理状态谨慎。下游用户面对产能的急剧扩张，可选择的厂家也越来越多，不会轻易大量采购，甚至通过同类产品竞价采购，直接导致钢厂直销压力加大，产品利润变薄。而代理商也可选择多家钢厂，挑选、比较政策较好的钢厂来签订合同量，导致钢厂竞争更加激烈。
3.虽然目前轴承钢材价格开始企稳，但节日期间钢厂的生产仍旧继续，库存必然要上升，发往各地的资源库存量也呈上升趋势，而节后市场短期内销售难以放大，所以价格上涨可能性较小。
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1.据国家统计局25日公布的数字显示，2005年中国经济增长9.9%。初步核算，2005年我国国内生产总值达到182321亿元，比上年增长9.9%，略低于上年10.1%的增速。预计2006年仍将保持这种稳中略降的态势，但整个经济依旧保持较高速度发展。
2.轴承钢的主要下游企业的保持较快的增长。从汽车行业来看：1-12月，汽车累计产销570.77万辆和575.82辆，同比分别增长12.56%和 13.54%，其中乘用车产销393.07万辆和397.11万辆，同比分别增长19.73%和21.40%；商用车产销177.70万辆和178.71万辆，同比分别下降0.60%和0.75%。新型铁路装备：06年铁路建设计划投资1600亿元，整个“十一五”期间，中国将投资12500亿元人民币，超过此前大家关注的《中长期铁路网规划》中的目标。国家加大铁路投资必然带动铁路装备与配件产业发展，配套企业从中受益。
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(mysteel)
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BRIEF INTRODUCTION
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